近日，中国银行成功完成境外5亿美元绿色资产担保债券（Green Covered Bond）发行定价。本期债券由中国银行伦敦分行发行，为三年期美元固定利率品种，将在伦敦证券交易所上市。本期债券是中资银行发行的首笔资产担保债券，也是中国银行继今年7月境外绿色债券之后在国际市场的又一次标杆性发行。
今年1月，中国人民银行、英格兰银行共同发起成立G20绿色金融研究小组（G20 Green Finance Study Group），鼓励商业部门加强绿色金融创新，促进境内外绿色债券市场互联互通。本次发行作为绿色金融研究小组的试点项目，充分体现“绿色”和“跨境”两大主题。债券以中国银行伦敦分行为主体在境外发行，以中国银行在境内持有的绿色资产作为担保资产池，为债券项下的支付义务提供担保。债券募集资金用于支持中国银行在境内的绿色信贷项目，同时担保资产池中的绿色资产全部为“中债—中国气候相关债券指数”的样本券，在资金用途和担保资产层面具有“双重绿色属性”，兼顾了国内外绿色债券市场准则和最佳实践。“跨境融资”“跨境担保”的交易结构不仅为境内优质绿色项目引入了境外资金，而且搭建了国内绿色产业与国际绿色投资者的沟通桥梁，促进国际市场对中国绿色产业政策、绿色金融政策的理解认知，推动国内外绿色债券市场逐步融合接轨。
本期债券为国际评级最高的中资绿色债券，获得穆迪（Moody’s）Aa3评级，与中国主权评级持平。中央国债登记结算有限责任公司作为担保品管理人和执行代理人，对本期债券的担保资产池进行估值、监控和管理。安永作为专业认证机构对本期债券进行“绿色认证”，项目筛选、资金使用和管理、信息披露遵循国际市场通行的《绿色债券原则（2016）》。
本期债券票面利率1.875%，最终发行利差为95个基点，较中国银行同期限普通高级债券利差进一步收窄，为中资银行开拓低成本融资渠道做出了有益尝试。本期债券获得有效订单近50个，欧洲投资者认购比例达28%。同时，本次发行吸引部分绿色投资者首次认购中国银行债券，中国银行的投资者基础进一步拓展。
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